Olhando teus campos, teus canaviais
Menino ainda hoje, eu sinto que sou
Teu povo tão bravo
Teus feitos heróicos
Serão para sempre lembrados por nós
Toda vida, igarassú

Igarassú, cadê tuas moças bonitas
Que em dia de festa cantavam
Melodias de nossos avós
Iga

Olinda, cidade heroica
Monumento secular
Da velha geração
Olinda, serás eterna
E eternamente viverás
No meu coração

Quisera ver-te
No passado, olinda
Quando ainda eras
Cheia de ilusões
Para contemplar
A tua paisagem
Para olhar teu mares
Ver t

Eu ando pelo Recife, noites sem fim
percorro bairros distantes sempre a escutar
Luanda, Luanda onde estás
É a alma de prêto a penar

Recife, cidade lendária
de prêtas de engenho cheirando a banguê
Recife de velhos sobrados
compridos, escuros
faz gosto se vê

Levo a vida em serenata,
somente a cantar.
Quem não me conhece tem a impressão
de que eu sou tão feliz,
mas não é isso, não.

Se eu canto em serenata
é para não chorar.

Ninguém sabe a dor que eu sinto
dentro de mim.
Ninguém sabe por que eu vivo
tão tris

Sereno da madrugada,
Caindo no meu caminho...
Na rua abandonada
Eu vivo triste, sozinho...

Sereno, a minha amada
Se encontra em ontro ninho
E não no meu...
Sereno da madrugada,
Amigo que deus me deu.